Старший финансовый консультант в БКС Ультима (Private Banking)

Описание

БКС Ультима подразделение по работе с ключевыми клиентами финансовой группы БКС, инвестиционно-банковской компании, одной из крупнейших в России. Мы существуем на рынке уже 30 лет и предоставляем клиентам максимально широкий спектр брокерских и инвестиционных услуг.

Чем предстоит заниматься:

• Привлекать частных и институциональных клиентов на обслуживание в рамках Private Banking/FO;
• Профессионально консультировать клиентов в рамках основного направления деятельности Private Banking;
• Оценивать риск-профиль, потребности, цели, стиль жизни клиента;
• Подбирать оптимальный портфель;
• Составлять инвестиционную стратегию под задачи клиента;
• Работать с окружением клиента (семья, партнеры) для возможного предложения дополнительных сервисов;
• Вести постоянный мониторинг портфеля клиента и вносить предложения по изменению состава портфеля.

Наши ожидания:

• Высшее образование (экономическое, банковское, финансовое);
• Аттестат ФСФР специалиста фондового рынка 1.0;
• Опыт активной работы с клиентами сегмента UHNW, HNW, UA;
• Знание методологии персонального финансового планирования, умение выявлять потребности клиента в финансовых продуктах, разрабатывать удовлетворяющий клиента финансовый план;
• Умение устанавливать и поддерживать с клиентом долгосрочные взаимоотношения;
• Личные качества: рациональность, внимательность, прогрессивность.

Мы предлагаем:

• Качественную и актуальную аналитику российского и мирового рынка;
• Широчайшую и адаптируемую под потребности клиентов продуктовую линейку финансовых и нефинансовых услуг;
• Возможность участия в создании инвестиционных продуктов;
• Закрытые мероприятия с лидерами мнений, знаменитостями и профессионалами в узких сферах, которые позволяют собирать закрытое комьюнити клиентов БКС Ультима и приобретать новых бизнес-партнеров нашим клиентам и новые рекомендации нашим сотрудникам;
• Прозрачную и простую систему мотивации, которая стимулирует долгую и успешную работу с клиентами БКС Ультима;
• Отсутствие верхнего ограничения по бонусу.